Hogyan válassz számlázó programot céged számára? A számlázó program a vállalkozásod pénzügyi működésének egyik legfontosabb eszköze: nemcsak a számlák kiállítását gyorsítja fel, hanem segít a hivatalos megfelelésben, az adminisztráció csökkentésében és a pénzügyi folyamatok átláthatóságában. Mielőtt belevágnál egy konkrét szoftver használatába, érdemes átgondolni néhány alapvető szempontot – ezek alapján könnyebb kiválasztani a megfelelőt. Funkciók – Mit kell tudnia egy jó számlázó programnak? Egy professzionális számlázó szoftver legalább az alábbiakat kínálja: Alapvető számlázási funkciók Számla kiállítása, szerkesztése és nyomtatása Vevő és termék/szolgáltatás adatbázis Testreszabható számlafejléc és logó Többféle fizetési mód kezelése NAV Online Adatszolgáltatás Magyarországon kötelező a NAV felé történő online adatszolgáltatás minden kiállított számla esetén – ezt a funkciót biztosítani kell a programnak. Keresési és szűrési lehetőségek Hatékony rendszerezés és gyors visszakeresés nélkül nehéz nagy mennyiségű számlát kezelni. Egy jó szoftverben dátum, vevő, összeg és státusz alapján is szűrhetsz, akár mentett szűrők alapján is. Haladó funkciók Proforma számla és más kiegészítők Tömeges számlázás vagy emlékeztetők E‑mailben történő automatikus küldés Export (pl. Excel) és jelentések készítése Szabályozási megfelelés – NAV, jogszabályok és frissítések Egy számlázó programnak jogilag naprakésznek kell lennie: ► NAV Online Adatszolgáltatás A számlákat a rendszernek automatikusan jelenteni kell a NAV felé. A StarSoft program például tartalmazza ezt a modult, tehát megfelel az összekötés elvárásainak. ► Jogszabályi frissítések A jogi környezet folyamatosan változik, ezért fontos, hogy a program frissítéseket kapjon, amely biztosítja a megfelelést az aktuális előírásokkal. Support – Mennyire érhető el segítség? Amikor a számlázórendszerrel kapcsolatban kérdés vagy probléma merül fel, elengedhetetlen a gyors és hatékony ügyféltámogatás: Támogatási lehetőségek E‑mail vagy telefonos ügyfélszolgálat GYIK és online dokumentáció Hibajegy vagy ticket rendszer Professzionális, lokális támogatással gyorsabban oldhatók meg az ügyek, mint egy kizárólag nemzetközi, névtelen online fórummal. PRÓBÁLJA KI MÉG MA A SZÁMLÁZÓ SZOFTVERT PRÓBAVERZIÓ LETÖLTÉSE ✔ Határozd meg a saját üzleti igényeidet (számlaszám, több felhasználó, mobilitás).✔ Nézd meg, hogy a rendszer biztosítja‑e a NAV‑kompatibilitást és frissítéseket.✔ Használd a demo/kipróbálási lehetőséget, ha elérhető.✔ Vizsgáld meg a teljes költséget: egyszeri díjak + havi/frissítési költségek.✔ Ellenőrizd, hogy elérhető‑e gyors és segítőkész ügyféltámogatás. A számlázó program nemcsak egy adminisztratív eszköz — a mindennapi pénzügyi folyamatok hatékonyságát és a jogi megfelelést is befolyásolja. Alaposan mérlegeld a fenti szempontokat, és válassz olyan megoldást, amely hosszú távon is támogatja a céged növekedését.
Számla vs. Proforma számla
Számla vs. Proforma számla Mikor melyiket kell használni? A vállalkozások mindennapi működésében gyakran felmerül a kérdés: mikor kell valódi számlát kiállítani, és mikor elegendő egy proforma számla? Bár a két dokumentum első ránézésre hasonlónak tűnik, jogi és pénzügyi szempontból teljesen eltérő szerepet töltenek be. Ebben a részletes útmutatóban lépésről lépésre bemutatjuk a különbségeket, a helyes használati eseteket, valamint gyakorlati példákon keresztül segítünk eldönteni, mikor melyiket célszerű alkalmazni. Mi az a számla? A számla egy hivatalos, jogszabály által szabályozott bizonylat, amely egy gazdasági eseményt (termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás) igazol. Fő jellemzői: Áfa törvény hatálya alá tartozik Könyvelési bizonylat Fizetési kötelezettséget keletkeztet Adózási következménye van Mikor kötelező számlát kiállítani? Számlát kell kiállítani minden olyan esetben, amikor: terméket értékesítesz szolgáltatást nyújtasz előleget kapsz Fontos: a számla kiállítása nem opcionális, hanem jogszabályi kötelezettség. Mi az a proforma számla? A proforma számla egy nem hivatalos, tájékoztató jellegű dokumentum, amely egy jövőbeni ügylet részleteit tartalmazza. Fő jellemzői: Nem számviteli bizonylat Nem keletkeztet áfa fizetési kötelezettséget Nem kerül be a könyvelésbe Fizetési igény előkészítésére szolgál Egyszerűen fogalmazva: a proforma számla egy „előzetes számla” vagy ajánlat + fizetési kérés kombinációja. A legfontosabb különbségek Szempont Számla Proforma Jogi státusz Hivatalos Nem hivatalos Könyvelés Kötelező Nem kötelező Fizetési kötelezettség Keletkezik Nem keletkezik jogilag Sorszám Kötelező Nem kötelező (de ajánlott) PRÓBÁLJA KI MÉG MA A SZÁMLÁZÓ SZOFTVERT PRÓBAVERZIÓ LETÖLTÉSE Mikor helyes proforma számlát kiállítani? Nemzetközi kereskedelemben Export-import ügyleteknél gyakran szükséges a proforma számla: vámkezeléshez banki ügyintézéshez akkreditívhez Példa: Egy magyar cég árut küld Németországba, és a vevő bankja proforma számlát kér az ügylet előkészítéséhez. Megrendelés visszaigazolására Ha az ügyfél még nem fizetett, de szeretnéd rögzíteni a feltételeket: Példa: Egy rendezvényszervező cég elküldi a szolgáltatás részleteit és díját proforma számlán. 👉 Ez segít az egyértelműségben, de még nem keletkezik adókötelezettség. Online vásárlásoknál (banki átutalás előtt) Webshopok gyakran használnak proforma számlát: rendelés leadása után fizetés előtt 👉 A tényleges számla csak a fizetés után készül. RENDELJE MEG MÉG MA A SZÁMLÁZÓ SZOFTVERT MEGRENDELÉS Mikor NEM szabad proforma számlát használni? Teljesítés után Ha már megtörtént a teljesítés, kötelező számlát kiállítani. Fizetés beérkezése után Amint pénz érkezik: előleg esetén → előlegszámla teljesítés esetén → végszámla Könyvelési célokra A proforma számla: nem bizonylat nem könyvelhető Áfa elszámolásra Proforma alapján: nem számolható el áfa nem keletkezik adófizetés Gyakori hibák a gyakorlatban Hiba #1: „Számla helyett proforma” Sokan próbálják elkerülni az adófizetést azzal, hogy csak proforma számlát állítanak ki. 👉 Ez súlyos hiba és adókockázatot jelent. Hiba #2: Fizetés után nincs számla Ha a vevő fizetett, de nem kap számlát: 👉 ez jogszabálysértés. Hiba #3: Proforma számla könyvelése Könyvelők egyik rémálma: 👉 proforma bekerül a könyvelésbe.
A számlázó program és miért van rá szükség?
A számlázó program és miért van rá szükség? A modern vállalkozások működésének egyik alapvető része a pontos és szabályszerű számlázás. Legyen szó egyéni vállalkozóról, kisvállalkozásról vagy nagyobb cégről, minden gazdasági tevékenység során keletkeznek olyan tranzakciók, amelyekről hivatalos bizonylatot kell kiállítani. Ebben nyújt segítséget a számlázó program. Mi az a számlázó program? A számlázó program (más néven számlázó szoftver) egy olyan digitális eszköz, amely lehetővé teszi a vállalkozások számára számlák gyors, pontos és jogszabályoknak megfelelő kiállítását, kezelését és nyilvántartását. Egyszerűen fogalmazva: a számlázó program automatizálja azt a folyamatot, amit régebben kézzel, papíron vagy Excel-táblázatokban végeztek. Egy korszerű számlázó szoftver általában az alábbi funkciókat tartalmazza: Számlák kiállítása különböző formátumokban Ügyféladatok kezelése Termékek és szolgáltatások nyilvántartása Automatikus számítások (áfa, végösszeg) Számlák mentése, keresése és archiválása Jelentések és kimutatások készítése Hogyan működik a számlázás a szoftverrel? A számlázás folyamata egy számlázó program használatával általában néhány egyszerű lépésből áll: Ügyfél kiválasztása vagy rögzítéseA rendszerben elmenthetők a visszatérő partnerek adatai. Termék vagy szolgáltatás hozzáadásaA program automatikusan kiszámolja az árat és az adókat. Számla generálásaEgy kattintással elkészül a hivatalos számla. Küldés és tárolásA számla elküldhető e-mailben, és a rendszer archiválja is. Ez jelentősen leegyszerűsíti a számlázás folyamatát, és minimalizálja a hibalehetőségeket. PRÓBÁLJA KI MÉG MA A SZÁMLÁZÓ SZOFTVERT PRÓBAVERZIÓ LETÖLTÉSE Miért van szükség számlázó programra? 1. Jogszabályi megfelelés Magyarországon a számlázás szigorú szabályokhoz kötött. A vállalkozásoknak biztosítaniuk kell, hogy minden kiállított számla megfeleljen a hatályos jogszabályoknak. A számlázó szoftverek: automatikusan tartalmazzák a kötelező elemeket naprakészek a jogszabályi változásokkal segítenek elkerülni a büntetéseket 2. NAV-kötelezettségek teljesítése A digitális számlázás egyik legfontosabb eleme a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal) felé történő adatszolgáltatás. A modern számlázó programok: automatikusan jelentik a számlaadatokat a NAV rendszerébe csökkentik az adminisztrációs terheket minimalizálják az emberi hibákat Ez különösen fontos, mivel az online adatszolgáltatás Magyarországon kötelező. 3. Időmegtakarítás Kézi számlázás esetén sok időt vesz igénybe: az adatok bevitele a számítások elvégzése a dokumentumok kezelése Egy számlázó szoftver ezek nagy részét automatizálja, így a vállalkozók több időt fordíthatnak a valódi üzleti tevékenységre. 4. Hibák csökkentése A manuális számlázás gyakran vezethet hibákhoz: rossz számítások hiányzó adatok hibás adókulcsok A számlázó program: automatikusan számol ellenőrzi az adatokat csökkenti a hibázás esélyét 5. Átlátható pénzügyek A számlázó szoftverek nemcsak számlát készítenek, hanem segítenek a pénzügyek nyomon követésében is: bevételek áttekintése kintlévőségek kezelése riportok és statisztikák készítése Ez különösen hasznos a döntéshozatal során. RENDELJE MEG MÉG MA A SZÁMLÁZÓ SZOFTVERT MEGRENDELÉS Kinek ajánlott a számlázó program használata? Gyakorlatilag minden vállalkozás számára előnyös: egyéni vállalkozók szabadúszók kis- és középvállalkozások nagyobb cégek Még azok számára is ajánlott, akik csak alkalmanként állítanak ki számlát, mivel a jogszabályi megfelelés és a NAV-adatszolgáltatás így is kötelező. A számlázó program ma már nem luxus, hanem alapvető eszköz minden vállalkozás számára. Segít: megfelelni a jogszabályoknak teljesíteni a NAV-kötelezettségeket időt és energiát megtakarítani csökkenteni a hibákat átláthatóbbá tenni a pénzügyeket A digitalizáció fejlődésével a számlázás egyre inkább automatizált folyamattá válik, amely nemcsak kényelmesebb, hanem biztonságosabb is. Ha most indítasz vállalkozást, vagy még mindig kézzel számlázol, egy korszerű számlázó szoftver bevezetése az egyik legjobb döntés lehet a hatékony működés érdekében.
A számlázó szoftver
A számlázó program – ismertető, általánosságban A számlázó szoftver: Előnyök, működési elv, és példák, mint a StarSoft Számlázó A digitális korszakban a vállalkozások számára elengedhetetlen eszköz a számlázó szoftver. Az automatizált számlázás nemcsak a hatékonyságot növeli, hanem a pontosságot és a megfelelőséget is biztosítja. Az alábbi cikk részletesen bemutatja a számlázó programok előnyeit, működési elvüket, és konkrét példaként a StarSoft számlázót is. MI is az a számlázó szoftver? A számlázó program egy szoftveres alkalmazás, amely automatizálja a számlázási folyamatokat egy vállalkozásban. Ez magában foglalja a számlák létrehozását, nyilvántartását, küldését és nyomon követését. A modern számlázó szoftver gyakran integráltak más üzleti alkalmazásokkal, mint például a könyvelő rendszerekkel és az ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerekkel. A számlázó szoftver előnyei Időmegtakarítás: A számlázó programok automatizálják a számlázási folyamatokat, csökkentve a manuális munka mennyiségét. Ez lehetővé teszi, hogy a vállalkozások több időt fordítsanak más fontos feladatokra. Pontosság: Az automatizált rendszerek minimalizálják az emberi hibákat, ami különösen fontos a pénzügyi tranzakciók esetében. A hibás számlák nemcsak időigényesek, hanem a vállalkozás hírnevét is ronthatják. Költséghatékonyság: A kevesebb manuális munka és a csökkentett hibák miatt a számlázó programok hosszú távon költségmegtakarítást eredményeznek. Megfelelőség: A számlázó programok biztosítják, hogy a számlák megfeleljenek az aktuális jogszabályi előírásoknak, így elkerülhetők a büntetések és a jogi problémák. Nyomon követhetőség és átláthatóság: A számlázó szoftverek lehetővé teszik a számlák nyomon követését és azonnali hozzáférést biztosítanak a pénzügyi adatokhoz, ami segít a pénzügyi helyzet folyamatos ellenőrzésében. PRÓBÁLJA KI MÉG MA A SZÁMLÁZÓ SZOFTVERT PRÓBAVERZIÓ LETÖLTÉSE Hogyan működik egy számlázó szoftver? Adatok Bevitele: Az ügyfél- és termékadatok bevitele az első lépés. A modern számlázó programok gyakran integráltak az ügyfélkezelő rendszerekkel, így az adatok automatikusan frissülnek. Számlák Létrehozása: A program automatikusan generálja a számlákat az előre megadott paraméterek alapján. Ez magában foglalja az árazást, az adók kiszámítását és a fizetési határidők meghatározását. Számlák Küldése: A számlázó programok lehetőséget biztosítanak a számlák elektronikus úton történő küldésére, például e-mailben vagy más digitális platformokon keresztül. Nyomon Követés: A program nyomon követi a kifizetéseket, figyelmeztet a késedelmes fizetésekre és automatikusan emlékeztetőket küld az ügyfeleknek. Jelentések és Elemzések: A számlázó programok részletes jelentéseket és elemzéseket kínálnak, amelyek segítenek a vállalkozásoknak a pénzügyi teljesítményük nyomon követésében és javításában. … és a StarSoft számlázó szoftver A StarSoft Számlázó egy népszerű számlázó program, amely számos funkcióval rendelkezik a kis- és középvállalkozások számára. Az alábbiakban bemutatjuk a StarSoft Számlázó néhány jellemzőjét és előnyét: Felhasználóbarát Felület: A StarSoft Számlázó intuitív és könnyen használható felülettel rendelkezik, amely lehetővé teszi a gyors és egyszerű számlázást. Testreszabhatóság: A program lehetőséget biztosít a számlák testreszabására, beleértve a logók, színek és egyéb grafikai elemek hozzáadását. Automatikus Adózási Funkciók: A StarSoft Számlázó automatikusan kiszámítja az adókat és biztosítja, hogy a számlák megfeleljenek az aktuális adójogszabályoknak. 4. Integrációk: A program számos más üzleti alkalmazással integrálható, beleértve a könyvelő rendszereket és a CRM rendszereket. 5. Költségkövetés: A StarSoft Számlázó lehetőséget biztosít a költségek nyomon követésére és elemzésére, ami segít a pénzügyi tervezésben és a költségvetés kezelésében. 6. Biztonság: A program magas szintű biztonsági funkciókkal rendelkezik, beleértve az adatvédelmet és a biztonságos adatmentés lehetőségét. RENDELJE MEG MÉG MA A SZÁMLÁZÓ SZOFTVERT MEGRENDELÉS A számlázó programok, mint például a StarSoft Számlázó, jelentős előnyöket kínálnak a vállalkozások számára. Az automatizált számlázás növeli a hatékonyságot, csökkenti a hibákat, és biztosítja a jogszabályi megfelelést. A modern számlázó programok számos integrációval és fejlett funkcióval rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a vállalkozások pénzügyi folyamatainak kezelését. A StarSoft Számlázó kiváló példa egy olyan programra, amely minden szükséges eszközt biztosít a hatékony és megbízható számlázáshoz.
A proforma számla
Ebben a cikkben megtudhatja, hogy miért fontos a proforma számla A díjbekérő, más néven proforma számla, egy fontos eszköz a vállalkozások számára, amely lehetővé teszi az előzetes árajánlatok, költségbecslések és megrendelések kiváltását. Ez a dokumentum különösen hasznos az üzleti kapcsolatok kialakításában, a nemzetközi kereskedelemben és a speciális megrendelések esetén. A díjbekérő célja, hogy átfogó és részletes információkat nyújtson az áruk vagy szolgáltatások költségeiről, mennyiségéről és egyéb fontos részleteiről. Ez lehetővé teszi a vevők számára, hogy előzetesen megismerjék a várható költségeket, és segít a vállalkozásoknak az árkalkulációk elkészítésében és a költségvetések tervezésében. A díjbekérő tartalmazza a vállalkozás nevét, címét, elérhetőségeit és adószámát, valamint a vevő adatait és a tranzakció részleteit. Emellett részletesen felsorolja az értékesítés tárgyát képező termékeket vagy szolgáltatásokat, beleértve a mennyiséget, az egységárat és a nettó összeget. A dokumentum további információkat is tartalmazhat, mint például a szállítási és fizetési feltételeket, a szállítási dátumot és az esetleges kedvezményeket vagy felárakat. A díjbekérő tartalmazza az árucikkek, mennyiségek és árak részleteit. A díjbekérő adatai között szerepelnek a vállalkozás és a vevő adatai, valamint a tranzakció részletei. A díjbekérő egyaránt hasznos a vállalkozások és a vevők számára. A vállalkozások előre tudják tervezni a beszerzéseket, az anyagokat és a termelési folyamatokat a várható megrendelések alapján. A vevők pedig pontosabb képet kapnak az árakról és a várható költségekről, így könnyebben tervezhetik a pénzügyeiket és a beszerzéseket. A díjbekérő gyakran használt a nemzetközi kereskedelemben, mivel ez az előzetes számla lehetővé teszi a vámtisztviselők és a vámhatóságok számára az áruk értékének és eredetének ellenőrzését. Emellett a díjbekérő segíthet a vállalkozásoknak a vámformalitások elindításában és az adózási kötelezettségek teljesítésében. A proforma számla tehát fontos dokumentum a vállalkozások számára, amely lehetővé teszi a költségek előzetes bemutatását és az üzleti folyamatok hatékonyabb kezelését. Az átfogó információk és a részletes adatok segítenek a vállalkozásoknak és a vevőknek az árkalkulációk, tervezések és vámformalitások során. Modul megtekintése Csomag megtekintése
A számlázó program
Miben segítheti Önt és vállalkozását a számlázó program? A számlázó program számos előnnyel jár. Először is, lehetővé teszi a gyors és pontos számlák készítését, amelyek a vállalkozása arculatához igazíthatóak. Ezáltal profi benyomást kelthet ügyfeleinél és partnereinél. Másodszor, a számlázó program automatizálja a számlázási folyamatokat, amelyek hagyományosan sok időt és erőforrást igényelnek. Az ismétlődő számlák létrehozása, a termékek és szolgáltatások nyomon követése, valamint a fizetési emlékeztetők küldése mind egyszerűbbé válik ezzel a szoftverrel. Ez időt takarít meg, amit más fontos feladatokra fordíthat. Harmadszor, a számlázó szoftver segít a pénzügyi áttekintés fenntartásában. Átfogó jelentések és elemzések állnak rendelkezésre, amelyek segítenek a bevételek és kiadások nyomon követésében, valamint az üzleti teljesítmény elemzésében. Ezáltal jobb döntéseket hozhat a pénzügyi tervezés és a növekedési stratégiák kialakítása során. Akkor miért is jó a számlázó program? A számlázó szoftver tehát különösen ajánlott vállalkozásoknak és vállalkozóknak, akik szeretnének hatékonyabbá válni a számlázási folyamatokban. Az idő és erőforrások megtakarítása mellett a szoftver segít fenntartani a pénzügyi átláthatóságot és a professzionális megjelenést. Ezáltal növelheti a hatékonyságot, csökkentheti a hibák lehetőségét és jobban fókuszálhat az üzlete más területeire. A program leírás megtekintése Csomag megtekintése
Számlázó program modulok
A számlázó szoftver moduljai Ezek a modulok közül nem mindegyik automatikus az Alap Számlázó szoftverben! Kérlek tekintsd meg a Számlázó program moduljainak listáját: Felhasználóval és jelszóval védett bejelentkezés a programba Felhasználók és jogosultságok kezelése a Számlázó programban Számlázó program Felhasználóval és jelszóval védett bejelentkezés Általános Beállítások Rugalmasan beállítható számla fejlécek és láblécek a Számlázó programban A teljes kinézetének megváltoztatása, több, mint 28 kinézet közti váltás egyetlen kattintással HTML sablon levél karbantartás Naplózás megtekintése Vevő karbantartás, korlátlan számú vevő felvitelével a Számlázó programban Termék karbantartás, korlátlan számú termék felvitelével a Számlázó program Új számla készítése Új Proforma számla készítése a Számlázó programban Előnézet számla véglegesítés 5 Forintos kerekítés készpénzes számla esetén a Számlázó programban Fordított adózású számla kiadása a programban Export számla kiadása (nincs Áfa) a Számlázó szoftverben Számla készítés közben a fejlécek és láblécek rugalmas átírása a Számlázó programban Logó megjelenítés, illetve elrejtés számla példányszámonként. Például, ha céges papírra nyomtatjuk a számlát, akkor az első példánynál kikapcsolhatjuk a logót számlázó programunkban, hiszen a céges papíron úgyis rajta van, de a 2-es és 3-as számla példányra rányomtatjuk Gyorskeresés a termékekre számla készítéskor. A termék nevének automatikus felajánlása gépeléskor a programban Gyorskeresés a vevőre számla készítéskor a Számlázó programban Új vevő felvitele menet közben (számla készítéskor) Számlakészítés külső állományból a Számlázó programban Számla Böngészés Számla másolat nyomatás a Számlázó programban A kijelölt Számla küldése e-mailben Csoportos e-mail küldés ügyfeleknek a html sablon kiválasztásával. A Számlázó Program felajánlja az összes olyan vevőt, akiknél az e-mail cím ki van töltve. Be lehet jelölni, hogy mely cégeknek szeretnénk küldeni, majd ki kell választani a korábban már létrehozott e-mail sablon. A levél küldés perszonalizált: a #NEV# mezőt automatikusan lecseréli a valós névre Felszólító levél küldése e-mailen lejárt határidejű számla esetén a programban A számlák Excelben exportálása a Számla szoftverben Listák, kimutatások a Számlázó programban A Számla Böngészésben kiválasztott számla duplikálása újként. Ilyenkor a számla program megnyit egy Új Számla ablakot, automatikusan betölti a tételeket és a vevő adatait, de természetesen mindent át lehet szerkeszteni véglegesítése előtt. Rengeteg időt lehet megspórolni vele. Számlánként beállítható, hogy az átutalási számlát kifizették-e, mikor fizették be, illetve mennyit fizettek be eddig a Számlázó programban Számlánként megjegyzéseket lehet fűzni a Számlázó szoftverben Színesen megjeleníti a stornó számla sorokat, hivatkozva a belőle készített számlára.És fordítva: az új számlában hivatkozik az eredeti lestornózott számlára.Az érvénytelenített számlákat piros, míg az érvénytelenítő számlákat kék színnel jeleníti meg. Új vevő felvitele menet közben Számlázó program Automatikus összesítés a leszűrt számlákra Proforma Számla Böngészés Számla készítés proforma számlából egy kattintással a Számlázó programban Házipénztár modul a Számlázó programban A Számlázó programot több számítógépről lehet használni. Korlátlan számú gép, amennyiben több licencet igényel Az ablakok helyzetének és méretének elmentése és automatikus betöltése Számlázó program Az adatrácsok oszlopainak felcserélése, elmentése és automatikus betöltése Csoportosítás bármilyen adatmezőre az adatrácsokban Keresés bármilyen adatmezőre az adatrácsokban a Számla szoftverben Szűrés bármilyen adatmezőre az adatrácsokban. A Szűrések elmentése állományban és visszatöltése a Számlázó programban. Ezzel a funkcióval rengeteg időt meg lehet spórolni. Egy komplex szűrés végén pl. “Ferteleki Kft.” cég két dátum közötti azon átutalásos számlái, ahol a végösszesen 100 000 Ft és 129 000 Ft között volt – el lehet menteni állományba a szűrési feltételt, így legközelebb nem kell újra előállítani a szűrési feltételt, csak meg kell nyitni a “szűrő állományt” és automatikusan betöltődik Egy kattintásos rendezés bármilyen adatmezőre a táblázatokban, akár többszörös rendezésben a Számlázó program. Például végösszeg szerinti csökkenő sorrendbe és azon belül számla kelte szerinti növekvő sorrendbe Egyedi Számlázó program nyomtatvány készítés. Az Ön igényei szerint elkészítjük a Számla program nyomtatványát. Számlázó program támogatás – emailben. Válaszidő 1-2 munkanap. Telefonon és Skype-on munkaidőben, a szoftver támogatása idejéig
Számla Böngészés
Számla böngészés modul a Számlázó programban Számla böngészés oszlopai Számla fejléc oszlopainak leírása Számla sorszáma: pl.: GFP/2014/000034 Számla kelte Fiz.határidő: fizetési határidő Telj.időpontja: teljesítés időpontja Fiz.mód: fizetés módja: Készpénz Átutalás Bankkártya Utánvét Csop. beszedés (csoportos beszedés) Cégnév Össz. Br.: összesen bruttó Stornó tip.: Stornó típusa. Ha érvénytelenítve lett egy számla, akkor az eredeti számla esetében a stornó típusa „Érvénytelenített” lesz. A hozzá kapcsolódó új számla (negatív számla) stornó típusa „Érvénytelenítő” lett. Fizetve?: ha az ügyfél teljes mértékben kiegyenlítette a számlát, akkor a számlánál be lehet kapcsolni a Fizetve (pipa) kapcsolót. Mikor fizetett?: Melyik napon teljesítette az ügyfél a számla kiegyenlítését. Mennyit fizetett?: A számla végösszegéből (Össz. Br.:) mennyit teljesített? És ezt mikor tette? (Mikor fizetett?:) Ford.Áfás?: Fordított Áfás Megjegyzés: Ha készült a számlához megjegyzés azt itt meg lehet nézni. Számla tételek oszlopainak leírása Termék név: termék neve Nettó egységár: a termék nettó eladási ára Mennyiség: termék mennyisége Nettó összár: Nettó egységár * mennyiség Csom.: termék csomagolási egysége (pl.: darab,doboz, kg …) Áfa % : termék áfa kategóriája (pl.: 27) Br.egys.ár: Bruttó egység ár. Nettó egységár * (1 + ( Áfa % /100)) Br.össz.ár: Bruttó összes ár. > Nettó összár * (1 + ( Áfa % /100)) Áfa össz.ár: Áfa összes ár. Nettó összár * Áfa% Szűrés blokk A szűrés lényege, hogy egy -tól (kezdő) és egy -ig (záró) dátum megadásával a számla kelte időpontjára lehet szűrni a számlákat. Alapban a szűrés ki van kapcsolva. Be kapcsolni a „Szűrés be/frissít” nyomógombbal lehet. Ekkor a megadott dátumhatárok között a jelennek meg a számlák. Ha be van kapcsolva a „Ki nem fizetett” opció (pipa), akkor csak azokat a számlákat jeleníti meg, ahol a szála még nem került kifizetésre. Év váltás: külön le lehet szűrni a számla kelte évét (legördülő menü), amely alapértelmezetten mindig az aktív év számláit jeleníti meg. Itt lehet bekapcsolni/kiválasztani az elmúlt éve(ke)t, és ennek megfelelően jelennek meg a kiállított számlák. Nyomógombok Érvénytelenítés nyomógomb Stornó számla készítése. Kiválasztásra került a kívánt számla. A szoftver felteszi a következő kérdést, „Valóban érvényteleníteni szeretné a következő xxx számlát?”, ahol az xxx jelenti a számlaszámot. Ha igen a válasz, akkor a kiválasztott számla érvénytelenítve lett. A szoftver automatikusan létrehozta a negatív számlát, és hozzárendeli a következő számla sorszámot. Számla másolat nyomtatása nyomógomb A kiválasztott számláról másolat készítése. Lehetőség van Nyomtatóra vagy PDF formátumba elkészíteni a számla másolatát. Ekkor a kinyomtatott számla jobb felső sorában megjelenik a következő szöveg: „Eredetivel megegyező másolat”. Bármennyi példányban nyomtatható. Számla duplikálása nyomógomb A kiválasztott számla minden adata betöltődik egy új számla készítésbe. Bármelyik adata módosítható. Lásd: Új számla készítés. A kijelölt számla elküldése ügyfélnek nyomógomb Lásd: „Küldjön részletes e-mailt az ügyfélnek véglegesítéskor?” Felszólító levél küldése nyomógomb 1. Felszólító levél küldése a kijelölt számlára: ha lejárt a fizetési határidő, akkor az ügyfél egy felszólító levelet (email) kap azzal kapcsolatban, hogy még nincs, vagy csak részen van kifizetve a számlája. Ha még nem járt le a fizetési határidő, akkor a következő figyelmeztető üzenet jelenik meg: „ A fizetési határidő még nem járt le!” 2. Felszólító levél küldése az össze ki nem fizetett számlára: a szoftver végignézi azokat a számlákat, amelyeknél a fizetési határidő már lejárt, és még nem rendezték a számlá(i)kat. Az ügyfelek felszólító levelet (email) kapnak. Excel nyomógomb A számla adatok kerülnek exportálásra excel táblázatba. Ha a számlázásnál valamilyen szűrés be van kapcsolva, pl.: csak a 2004-es számlákat jelenítse meg, akkor csak azok az adatok jelennek meg excel táblázatban. Számla listák nyomógomb Itt láthatóak a lekérdezések, listák, jelentések. Összes számla Táblázatos formátumban megjelennek a számlák. Ha valamilyen szűrés beállítva van a számla fejlécében az figyelmen kívül hagyja. Táblázat oszlopai Számlaszám, Cégnév, Telj,idő (teljesítés időpontja), Nettó (forintosított), Bruttó (5 Ft-ra kerekítve), Áfa, Nettó(eredeti). Bármelyik oszlopra lehet szűrni, a szűrési eredmény excelbe exportálható. Összes számla, tételek kihagyásával A lista formája (oszlopok) megegyezik az összes számla táblázatos formátumával, de itt a feljövő ablakban megadható, hogy bizonyos számla tételek pl.: „eper joghurt” nevű termék ne jelenjen meg a lekérdezésben. A kiválasztás a # karakterrel bővíthető. Pl.: eper joghurt#málnás joghurt. Böngészésben kiválasztott számlák Ha a számla fejlécben valamilyen szűrés történik, (pl.: csak egy bizonyos cégnév kerül szűrésre) csak azon tételek kerülnek listázásra. Táblázat oszlopai Számlaszám, Cégnév, Telj,idő (teljesítés időpontja), Nettó (forintosított), Bruttó (5 Ft-ra kerekítve), Áfa, Nettó(eredeti). Bármelyik oszlopra lehet szűrni, a szűrési eredmény excelbe exportálható. Böngészésben kiválasztott számlák, tételek kihagyásával A lista formája (oszlopok) megegyezik az böngészésben kiválasztott számla táblázatos formátumával, de itt a feljövő ablakban megadható, hogy bizonyos számla tételek pl.: „eper joghurt” nevű termék ne jelenjen meg a lekérdezésben. A kiválasztás a # karakterrel bővíthető. Pl.: eper joghurt#málnás joghurt. Cégenkénti összesítés (összes számla) Táblázatos formátumban megjelennek a számlák. Ha valamilyen szűrés beállítva van a számla fejlécében, az figyelmen kívül hagyja. Táblázat oszlopai Cégnév, Darab (hány számla lett kiállítva az adott cég számára), Nettó, Bruttó (5Ft-ra kerekítés), Áfa. Cégenkénti összesítés (böngészésben kiválasztott számla) Táblázatos formátumban megjelennek a számlák. Ha valamilyen szűrés beállítva van a számla fejlécében, az figyelembe veszi, és csak az annak megfelelőadatokat jeleníti meg a táblázat. A táblázat oszlopai megegyeznek a cégenkénti összesítés (összes számla) oszlopaival. Kiszámlázott, nyitott számlák (összes) Nyomtatás formátumban jelennek meg a számlák. Ha valamilyen szűrés beállítva van a számla fejlécében, az figyelmen kívül hagyja. Nyomtatvány oszlopai Számlaszám, Telj.időpontja, Cégnév, Nettó, Bruttó (5Ft-ra kerekítés), Áfa. Kiszámlázott nyitott számlák periódusra Első lépésben ki kell választani a számla kelte kezdő és záró dátumát, majd a listában ki kell választani, hogy a pénznem milyen formátum legyen. Ha a pénznem Ft alapú, akkor csak azon számlák lesznek megjelenítve a táblázatban, ahol a számla deviza típusa Ft. Ha pénznem pl. EUR típusú, akkor csak azok a számlák jelenleg meg a táblázatban, amelyek nem Ft-ban (más devizában) lettek kiszámlázva. Ha ki van választva (pipa) „Forintosítsa a deviza számlákat?” akkor nem a devizában megadott értékek, hanem annak forintosított változatai jelennek meg a táblázatban. A táblázat a következő mezőket (oszlop) tartalmazza Vevő (csoportosítva, vagyis vevőként rendezve jelennek meg az adatok), Számla száma, Számla kelte, Fiz. határidő, Teljesítés időpontja, Nettó, Bruttó, Áfa, Eddig fizetve. Kiszámlázott nyitott számlák periódusra Kiválasztott cégre Ez a megjelenítés annyiban különbözik a kiszámlázott nyitott számlák periódusra, hogy az első táblázatban ki kell választani az
Új számla készítése
Új számla készítése a Számlázó programban A Számla készítés a fő képernyő, bal felső nyomó gombjára klikkelve érhető el. A feljövő ablak Felső sor: itt helyezkednek el a program vezérlésével kapcsolatos menü pontok, nyomógombok. Az első ikon az ablak és a rácsok (táblázatok) pozícióját menti el. A második ikon az ablak és a rácsok (táblázatok) eredeti (alap) pozícióját (beállítását) állítja vissza. Ezáltal a beállított ablak mérete és pozíciója felülírásra kerül az alapbeállítás értékeivel. Természetes itt semmilyen adat nem veszik el.A harmadik ikon a termék táblában történő keresést teszi lehetővé. A feljövő ablakban a „Keresendő” mezőbe beírt szöveg alapján a termék táblázatban történik keresés. A „Keresési mező” legördülő menüjében a Megevezés, Eladási ár” Áfa% Csom.egys (csomagolási egység, amely lehet darab, doboz, kg …), Vtsz/Szj, Termék megjegyzés (amely egyéb információval látja el a terméket, pl.: Vigyázat! Törékeny) kiválasztásával a termék tábla megfelelő mezőjében lehet keresni. A Keresés módjának megadásával be lehet állítani, hogy a kiválasztott mezőben keressen vagy szűrjön. A „keresés” kiválasztásával a megadott keresendő szó alapján a termék táblában a kurzor rááll a megfelelő rekordra. A találatot kiemelt színnel jelzi. A „szűrés” esetében csak azon termékek jelennek meg, amelyek tartalmazzák a megadott szó töredéket. A többi rekord (termék), amely nem felel meg a szűrésnek ideiglenesen eltűnik.Lehetőség van a szűrés törlésére, valamint a megadott kereső szó törlésére is. Logó megjelenítése beállítható (pipa), hogy az első eredeti számlán, a második (másolaton). és harmadik (másolaton) nyomtatáskor a megjelenjen-e a céges logó. Előnye, hogy spórolni lehet a nyomtató tintával! Forró billentyű leírás: Itt jelenik, meg a számlázáskor használható gyors billentyűk listája. Ez szoftver verziótól függően változhat. Egyéb funkciók Számla nyomtatvány kiválasztása: a szoftver verziótól függően több számla minta választható ki. Több számla „minta” választható ki, attól függően, hogy a számla fejlécében pl.: az ügyfél EU száma szerepeljen vagy sem.Lehetőség van arra, hogy a megrendelő saját számla formátumot, pl.: az ügyfél neve „Arial” 14 kövér betűtípus legyen, kék színű. Tételek exportálása Excelbe: Számla sorok (tételek) az alsó táblázat exportálása Excel-be Előnézet (F11) a nyomtatás előtt ellenőrizni lehet, hogy a kiválasztott termékek (alsó táblázat) adatai, az ügyfél adatai, fizetés módja (kp, átutalás stb…), dátumok, fejléc és lábléc beállítása rendesen megjelenik. Figyelem! Ebben a nézetben a számlán nem jelenik meg a számla sorszáma. Véglegesítés (F2) nyomtatásra kerül a kiállítandó számla. Hasonlóan az előnézethez, szoftver itt is megjeleníti a számla összes adatát a rendszer által a beállításban megadott számlaformátumnak megfelelően, és a rendszer által generál egyedi sorszámszámmal látja el a számlát. Ebben a nézetben lehet nyomtatni.Ezután a számla böngészésben megjelenik az elkészült számla. Ügyfél kiválasztás: az ablak jobb oldalán megjelenő „Ügyfél kiválasztás” nyomógombra klikkelve megjelenik egy táblázat, amely tartalmazza az ügyfelek adatait: Ügyfél azonosítóját (ez a szoftver által generált egyedi azonosító) Ügyfél nevét Ügyfél címét Lehetőség van ebben a táblázatban az „Általános” fülön keresni és szűrni. Az oszlopok átmozgatására, felcserélésére, elrejtésére, valamint a táblázat ablak beállításának elmentésére.Ha sikerült kiválasztani a megfelelő ügyfelet a „Kiválaszt” nyomógombra klikkelve az ügyfél adatai betöltődnek a számla készítés tábla megfelelő mezőibe: Ügyfél neve Ir.szám (irányítószám) Város Utca Házszám Adószám A fenti mezők bármikor módosíthatóak. Ezen adatok kerülnek a számla véglegesítésekor eltárolásra. Véglegesítés után már nem módosíthatóak. Kézzel történő kitöltés esetében lehetőség van arra, hogy a „Rögzítse az ügyfél adatokhoz véglegesítéskor? ” mező kiválasztásával (pipa) a szoftver új ügyfélként eltárolja a felvitt adatokat. Ezután már az „Ügyfél kiválasztás” nyomógombra klikkelve kiválasztható az ügyfél táblázatból. „Küldjön részletes e-mailt az ügyfélnek véglegesítéskor?” Ha ez a funkció ki van jelölve (pipa), akkor véglegesítéskor, ha a kiválasztott ügyfélnek meg van adva az elektronikus elérése (email cím), akkor az ügyfél kap egy emailt, amely tartalmazza (az elkészült számla adatait) küldő cég neve (amely megvásárolta a számlázás szoftvert) az ügyfél nevét számlaszámot fizetés módját számla keltét teljesítés időpontját fizetési határidőt bankszámla számát a számlán szereplő termékek táblázatban történő megjelenítését (Megnevezés,Mennyiség,Csom.egység,Nettó egységár,Áfa kulcs, Nettó,Áfa,Bruttó) valamit az összesítést: Nettó, Áfa, Bruttó Fizetés módja lehet: Készpénz Átutalás Bankkártya Utánvét Csop. beszedés (csoportos beszedés) Az alapértelmezett beállítás az Átutalás. Pénznem és Árfolyam Pénznem lehet: Forint, Euro, Dollár (ez a megrendelőtől függően változhat). A pénznem és a deviza (Euro és dollár) árfolyamának alap beállítása a Beállítások -> Pénznemek fül alatt lehet tehető meg. Ha a pénznem Forint alapú, akkor az árfolyam szorzója 1. Ha a pénznem nem Forint, akkor a fenti beállítások alap szorzóját alkalmazva a szoftver felteszi a következő kérdést „Át szeretné számoltatni a nettó értékeket xxx devizára az aktuális árfolyam értékkel?” . Itt az xxx a kiválasztott deviza neve „euro” vagy „dollár” jelenik meg. Ha igen a válasz, akkor a számla előnézetében megtekinthető, hogy a kiválasztott devizában, hogy alakulnak az értékek. Ha NEM a válasz akkor nem történik semmi!Az árfolyamnak az adott napi forint/deviza érteke is megadható, vagy bármilyen szorzó szám beírható. Az átszámol nyomógombot lenyomva ennek megfelelően kerülnek átszámításra a számla tételek értékei.Természetesen bármelyik devizára érvényesíthetőek az árak, és bármikor forint alapúvá is tehető. Számla dátumai Számla kelte: a számla kiállításának napja. Alapértelmezett mindig az adott nap dátuma. Ha már van kiállítva több számla, akkor a szoftver nem engedi, hogy az utolsó számla keltének dátumától kisebb dátumot nem enged megadni! Vagyis ha az utolsó számla kelte pl.: 2013.07.12, akkor a számla kelte nem lehet ennél kisebb, pl.: 2013.07.11. Ekkor a szoftver jelzi, hogy „A számla kelte sosem lehet korábbi, mint a legutóbbi kiállított számla keltének dátuma! (2013.07.12)”. A zárójel közötti dátum, az utolsó kiállított számla keltének dátuma. Naptár funkcióból kiválasztható! Fizetési határidő: dátum, amely meghatározza, hogy meddig kell a kiválasztott ügyfélnek a számát rendezni. Ezt a dátumot több feltétel változtathatja! Ha a fizetés módja „Készpénz”, akkor a fizetés határideje megegyezik a számla keltének dátumával. Ha a fizetés módja „Átutalás”, akkor az ügyfeleknél be lehet állítani, hogy átutalás esetében hány napra fizessen az ügyfél (Ügyfelek -> Fizetési határidő, ez általában 8 nap), amely a számla kelte dátumához hozzáadódik. Ha nincs beállítva az ügyfélnél, akkor a Beállítások -> Általános beállítások -> Általános fizetési határidőt veszi alapul a szoftver. Ha ez nulla (0), akkor a fizetési határidő dátuma megegyezik a számla keltének dátumával.A fizetési határidő kézzel bármikor átállítható! Naptár funkcióból kiválasztható! Teljesítés időpontja: az a dátum, amikor a teljesítés a valóságban megtörtént. Naptár funkcióból kiválasztható! Fejléc:
